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锦欣生殖招股书关键数字 切分中美两国市场蛋糕

  锦欣生殖(股票代码01951)在港交所上市是近期资本市场最为关注的热点之一。每股8.54港元,市值240亿港元的业绩确实是资本市场近年来为数不多的黑马之一。

  锦欣生殖受到资本热捧的重要原因,是因为在辅助生殖医疗服务行业这一细分领域,不仅具有市场稀缺度,而且尚未出现领军企业。上市公司中,同样拥有辅助生殖医疗服务业务的仅有通策医疗(86.57 -2.62%,诊股)、和美医疗等几家公司。而锦欣生殖是唯一提供专业化辅助生殖服务的公司,具有清晰的专业化定位,是其他公司不具有的。

  根据招股书,锦欣生殖是在中美两国提供领先辅助生殖服务的供应商。根据弗若斯特沙利文报告,锦欣生殖 2018 年在中国辅助生殖服务市场中排名第三, 进行了 20,958 个体外受精(「IVF」)取卵周期,市场份额约为 3.1%。根据相同指标,该等机构亦在 2018 年中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。

  招股书还显示,锦欣生殖收购的美国HRC Fertility(包括由HRC Management根据管理服务协议管理的HRC Medical)于2018年 在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一,进行了 4,500 个 IVF 取卵周期,约占美国西部 总市场份额的 7.5%。

  中国和美国的辅助生殖服务市场分散。然而,由于辅助生殖服务普及率较低、不孕率增加以及辅助生殖服务供应有限,中国为辅助生殖服务供应商提供巨大机会。同时,美国为具吸引力的辅助生殖服务市场,其提供全面、成熟及高端的辅助生殖服务。目前中国不少高端不孕不育客户都选择赴美生育。

  根据弗若斯特沙利文报告,我们连同锦江生殖中 心作为 2018 年在中国进行超过 5,000 个 IVF 取卵周期的仅约 23 家获许可的辅助生殖服务供 应商之一。锦欣生殖旗下辅助生殖医疗机构在2018年取得了较高的成功率,达 54%,高于全国平均水平的45%。

  根据弗若斯特沙利文报告,2016年,HRC Fertility的成功率达到 62%,分别高于美国平均水平 (53%) 及加利福尼亚州的平均水平 (57%)。

  由此可见,锦欣生殖未来在中美两国辅助生殖市场必将扮演市场领头羊的角色。并凭借技术、资本、品牌等优势,建立重大进入壁垒。

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